Jediný špecializovaný inštitút pre rodinné firmy na Slovensku · od roku 2011

+421 915 842 834

Nezáväzná konzultácia
Domov/Publikácie/Správa rodinného majetku
Správa rodinného majetku

Máte jasno v tom, čo bude s vaším majetkom o 10 či 20 rokov?

Praktický checklist pre podnikateľské rodiny, ktoré chcú mať jasno v tom, ako svoj majetok chrániť, rozvíjať a pripraviť na ďalšiu generáciu.

Stiahnuť checklist zdarma →

PDF · 3 strany · okamžite na e-mail

9 KROKOV K SPRÁVE MAJETKU

Tento checklist Vám pomôže preveriť kľúčové oblasti správy rodinného majetku, odhaliť miesta, ktoré si vyžadujú Vašu pozornosť, a určiť si priority, ktorými má zmysel začať.

Tento checklist je pre Vás, ak…

  • Počas rokov podnikania ste vybudovali majetok, ktorý už presahuje samotnú firmu, a chcete sa na jeho správu pozrieť ako na jeden celok.
  • Chcete vedieť, kde môže byť Váš majetok zbytočne vystavený riziku a ktoré oblasti jeho ochrany či diverzifikácie potrebujete prehodnotiť.
  • Premýšľate, ako má Váš majetok slúžiť rodine v budúcnosti a čo z neho chcete raz odovzdať ďalšej generácii.
  • O budúcnosti majetku ste sa v rodine ešte otvorene nerozprávali alebo nemáte pomenované očakávania jednotlivých generácií.
  • Nechcete dôležité rozhodnutia nechávať na neskôr a chcete vedieť, ktorým otázkam má zmysel venovať pozornosť už dnes.

Čo Vám checklist pomôže ujasniť

01Majetok a jeho štruktúraČo všetko vlastníte a ako je Váš majetok rozdelený. Či máte vhodne nastavenú jeho právnu a daňovú štruktúru.
02Riziko a investícieKde môže byť Váš majetok nadmerne koncentrovaný. Či je Vaše investičné portfólio skutočne diverzifikované a ako Vaše rozhodnutia ovplyvňujú psychologické skreslenia.
03Rodina a ďalšia generáciaNa čo má rodinný majetok slúžiť. Aké sú Vaše želania a očakávania ďalšej generácie. O ktorých témach sa potrebujete v rodine začať rozprávať.
04Ochrana a budúcnosť majetkuČi potrebujete riešiť geografickú diverzifikáciu, štruktúrovanie majetku alebo ďalšie kroky na zníženie rizika.

Čo v checkliste nájdete?

Praktický pracovný list s 9 krokmi k dlhodobej správe rodinného majetku, ktorý Vám pomôže preveriť témy ako:

  • Súpis a štruktúra rodinného majetku
  • Investičné riziko a diverzifikácia
  • Právne a daňové nastavenie majetku
  • Komunikácia o majetku medzi generáciami
  • Ochrana a štruktúrovanie majetku

A na záver si z oblastí, ktoré ešte nemáte vyriešené, vyberiete tri priority a určíte konkrétny prvý krok, ktorým sa môžete posunúť ďalej.

ZDARMA NA E-MAIL

Stiahnite si praktický PDF checklist zdarma

Aby sme vám mohli poslať sľúbený materiál a príležitostne sa s vami podeliť o ďalšie užitočné tipy, potrebujeme váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ako chránime vaše údaje, si môžete pozrieť v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Chcete sa na správu majetku pozrieť s odborníkom?

Dohodnite si nezáväzné úvodné stretnutie. Prejdeme si vašu situáciu a odporúčíme ďalší krok.

Nezáväzná konzultácia